Berlin 1939. Der mittelmig erfolgreiche, aus sterreich stammende Schauspieler Ferdinand Marian bekommt direkt von Joseph Goebbels die Rolle des Jud S in dem gleichnamigen NS-Propagandafilm angeboten. Die Regie soll Veit Harlan bernehmen. Eine einmalige Karrierechance fr Marian. Hin- und hergerissen weigert er sich zunchst, vor allem wegen der Einwnde seiner Frau Anna und seiner Befrchtung, danach auf jdische Rollen festgelegt zu werden. Doch nachdem Minister Goebbels immer strkeren Druck auf ihn ausbt, willigt er ein. Marian versucht, sich und seiner Frau einzureden, er knne die Rolle so spielen, dass der Titel-Bsewicht zum Sympathietrger wrde. Doch selbst diese fromme Absicht macht sich der Film geschickt zunutze - sie steigert am Ende sogar noch dessen Wirkung auf die Massen. Marians Verstrickung in die Folgen dieser genau geplanten filmischen Propagandawaffe ist nicht mehr aufzuhalten ...