57 Jahre ist Bad alt, dennoch tourt er immer noch mit seinen alten Nummer-Eins-Hits durch drittklassige Bierkaschemmen und heruntergekommene Bowling-Schuppen. Sein grlendes Publikum ist so alt wie er - und ebenso desillusioniert und trinkfreudig. Bald wird er vllig in Vergessenheit geraten sein, lediglich wenn er fr seinen Proteg Tommy Sweet - der hat es zu Ruhm und Reichtum gebracht - ein Konzert erffnen darf, fhlt er sich an alte, bessere Tage erinnert.
Bad kmpft sich von einem alkoholumnebelten Gig zum anderen, bis er eines Tages in Santa Fe auf Jean Craddock trifft. Die Journalistin ist eine Frau ganz nach seinem Geschmack, mehr noch, er verliebt sich Hals ber Kopf in sie. Aber Bad kennt sich selbst nur zu gut und macht der Frau und sich keine Hoffnungen. Und Jean, alleinerziehende Mutter mit viel Lebenserfahrung und noch mehr Enttuschungen, setzt keinen Cent auf den abgetakelten Musiker. Dennoch, Liebe folgt ihren eigenen Gesetzen, und so knnen die beiden nicht von einander lassen.
Aber kann das gut gehen? Bad kann schlielich kaum auf sich selbst aufpassen. Wie soll er sich also um jemand anderen kmmern? Trotzdem. Er gibt sich Mhe, kmpft und ist entschlossen, seine letzte Chance aufs Glck zu nutzen ...